Sie können das Finanz-Schiff Ihres Lebens selbst steuern, ja das sollten Sie sogar tun!
Nur haben die wenigsten das Navigieren gelernt. Und so lavieren die meisten Menschen auf den Gewässern der Finanzwelt zwischen steilen Klippen und Untiefen und hoffen das Beste.
Wir helfen Ihnen, dass Steuer selbst in die Hand zu nehmen.
Coaching: Nicht selten müssen zunächst Grundbegriffe der privaten Finanzen, der gesetzlichen und privaten Versicherungen, der Bankgeschäfte, der Vorsorge und Geldvermehrung sowie die damit zusammenhängenden steuerlichen und rechtlichen Grundlagen geklärt werden. Tja, in der Schule gibt es kein Fach dafür.
Lotse an Bord: Anknüpfend an das oben gewählte Bild komme ich als Lotse bei Ihnen an Bord und steuere mit Ihnen durch tückische Gewässer.
Sie haben eine konkrete Aufgabe wie die Neuordnung Ihrer Versicherungen, die Planung Ihrer Altersvorsorge, die Kreditfinanzierung Ihres Eigenheims.
Sie haben womöglich bereits Online-Portale besucht, Versicherungsvertreter haben Ihnen total vorteilhafte Versicherungen nahegelegt, die nette Bank-Mitarbeiterin hat ihnen das ganz neue Beratungskonzept vorgestellt usw. usf.
Vieles hört sich gut an, die Leute sind engagiert, doch was ist jetzt unterm Strich die beste Lösung für mich, fragen Sie sich.
Oder doch gleich alles selbst und online erledigen - günstiger und einfacher, doch habe ich selbst alles bedacht?
Sie sprechen darüber mit Freunden - und jeder hat eine eigene Meinung, einen neuen Tipp, eine todsichere Empfehlung, nur vom Fach ist sie/er in der Regel nicht.
Sie fragen Ihre/n Steuerberater/in, was häufig sinnvoll oder notwendig ist, doch die/der hat nun einmal den Fokus auf steuerliche Folgen.
Es gibt keine pauschalen Antworten, keine einfachen Lösungen für jede Aufgabe.
Sie wünschen sich jemanden, mit dem Sie Ihr Anliegen und Ihre Sorgen gründlich besprechen können, und dieser jemand soll kompetent in der Sache und interessiert an Ihrem Erfolg sein?
Die Kompetenz habe ich in über 20 Jahren beruflicher Tätigkeit erworben.
An Ihrem persönlichen Erfolg bin ich interessiert, weil ich aus Leidenschaft berate, und ich mich nur für diese Beratung bezahlen lasse.
Machen Sie in Zukunft alles selbst und kaufen den Rat ein, wenn sie ihn brauchen.
Schließen Sie die Lebensversicherung oder den Kreditvertrag online beim günstigen Anbieter - und geben Sie Geld nur für den Berater aus, der Sie wirklich berät und nichts aus Zeit und Kompetenz verkauft.
Richten Sie Ihr Investmentdepot bei der Online-Bank ein und bestücken Sie es selbst günstig und transparent. Und besprechen Sie vorher einmal grundsätzlich, worauf Sie achten sollten.
Sie möchten doch lieber einen Versicherungsmakler, der sich um möglichst viel kümmert? Super - wir suchen gemeinsam den passenden für Sie!
Wir arbeiten heraus, was zu Ihnen passt und suchen gemeinsam die beste Lösung.
Klare Aufgaben, klare Vereinbarungen, klare Ziele.
